Mientras leo en los foros de chat llenos de comerciantes de Forex que describen sus métodos de negociación, me sorprende que sea extremadamente común intentar controlar el proceso de negociación mediante la adopción de objetivos para casi todas las variables. Si bien esto puede ser productivo, también es posible ser demasiado rígido cuando se opera con Forex. En este artículo, examinaré las áreas comerciales comunes a las que se aplican los objetivos y evaluaré las ventajas y desventajas de cada uno para ayudarlo a crear una estrategia comercial más flexible, si así lo desea.
Número de oficios
Es muy común escuchar a los comerciantes decir que dejarán de operar después de ganar o perder un cierto número de transacciones por día. Si esto tiene sentido (o no) depende en gran medida del tipo de negociación que se realice. Si se trata de scalping o de un comercio a muy corto plazo, entonces esto es solo un mecanismo de defensa psicológica que probablemente solo limitaría la rentabilidad de un trader efectivo. Sin embargo, para los operadores de swing o más a largo plazo, tal regla es probablemente útil, porque si las dos o tres primeras configuraciones fallan rápidamente, es improbable que se forme una configuración ganadora. Además, si la pérdida de operaciones se produce en la misma área de precios, es probable que no sea un área fructífera en un futuro muy próximo.
Por supuesto, los dispositivos psicológicos pueden proteger contra pérdidas catastróficas, incluso si no son válidos estadísticamente, y si se disparan los nervios de un comerciante por perder una cantidad de intercambios consecutivos, probablemente sea una buena idea que dejen de operar al menos por el resto. De esa sesión, hasta la recuperación psicológica.
Stop Losses
Con frecuencia escucho a los comerciantes decir que usaron pérdidas de parada fijas de X número de pips, a veces definidas diferencialmente entre pares de divisas, a veces no. Si bien esto puede funcionar, es un error, ya que las paradas límite deben definirse mediante mediciones técnicas o simplemente por volatilidad, las cuales pueden variar. Para los revendedores que usualmente usan stop loss extremadamente ajustados, esto puede no importar mucho, pero para los traders a más largo plazo es cada vez más crucial lograr un buen stop loss. Mientras estoy en el tema, continuaré diciendo que en Forex, el objetivo de detener las pérdidas no es necesariamente "correcto", sino asegurarse de capturar a los ganadores realmente fuertes lo más estrechamente posible, incluso a gasto de perder un mayor porcentaje de las operaciones realizadas en general.
Objetivos de lucro
Los objetivos de ganancias fijas pueden tener sentido, ya que un método de negociación sólido debería producir un cierto número de operaciones ganadoras a lo largo del tiempo. Lo importante es que los objetivos de ganancias no sean ni demasiado pequeños ni demasiado grandes. Algo en la región de duplicar o triplicar el riesgo del comercio (desde el punto de entrada hasta detener la pérdida) suele ser una buena regla general. Sin embargo, también puede tener más sentido seguir el ritmo del mercado y dejar que las operaciones que están funcionando muy bien continúen funcionando, al menos hasta que muestren signos de viraje. Un compromiso productivo podría ser obtener ganancias cuando los objetivos se alcanzan muy rápidamente, ya que tales movimientos en Forex son a menudo picos que se desvanecen rápidamente, pero de lo contrario implementan un final de carrera, pero solo una vez que el precio está cerca del objetivo. También tiene sentido que los objetivos de ganancias se basen en la volatilidad, por ejemplo, si un límite de pérdida es aproximadamente un rango verdadero promedio de cualquier período de tiempo que se esté utilizando, para que el beneficio neto sea dos o tres veces la misma cantidad respeta la corriente Patrón de volatilidad del mercado e instrumento que se comercializa.
Pips por día / semana / mes
Es muy común escuchar a los comerciantes decir que planean obtener X ganancias de pips por día, semana o mes. Esta es una de las actitudes más tontas que puedes tomar en el comercio, y es explotada por los estafadores que prometen todo tipo de objetivos poco realistas. Es difícil saber por dónde empezar a deconstruir esto. En primer lugar, hay momentos en los que podrías ganar mil pips en un mes, y luego hay otros en los que incluso los operadores más experimentados y ágiles lucharán para evitar una pérdida. En segundo lugar, un "pip" podría valer el doble en un par de divisas que en otro, por no mencionar que las diferentes operaciones deberían tener diferentes tamaños de topes de pérdidas, por lo que las unidades de riesgo son una medida significativa, mientras que pips no lo es.
Realmente tiene sentido no tener objetivos de lucro. Lo que tiene más sentido es posicionarse para aprovechar lo que el mercado tiene para ofrecer, y esto se hace mejor al estar preparado para tener una semana o un mes perdedores si es necesario. Hay pocas prácticas comerciales más absurdas que perseguir objetivos arbitrarios poco o nada en relación con las condiciones del mercado.
Riesgo por Comercio
Muchos operadores tienen una regla según la cual arriesgan el mismo porcentaje de la equidad de su cuenta en cada operación. Esta es una muy buena regla y tiene sentido.